رواية تدور أحداثها في جو غرائبي عن المواجهة المستمرة بين بني آدم و الشيطان. بطلها هجين نصف إنسي و نصف جني يدعى بحافظ. و السيف هو الإرث الذي يحافظ عليه بنو البشر لردع بعلزبول حين يريد التسيد. عن رحلة حافظ منذ ميلاده و مرورا بمختلف مراحل حياته تدور أحداث الرواية. يبدأ الخط الزمني للرواية بمعركة فاصلة بين الإنس يتزعمهم مهلائيل من نسل شيث بن آدم عليهما السلام ، و بين الجن برئاسة عزازيل. يتم كتابة الأسطورة عن طريق السيف (الشيء الوحيد القادر على قتل الشيطان) الذي يهزم به مهلائيل جيش الجان ، و يتوارثه نسله كحفظة للعهد عبر العصور.